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高腾国际权益首席投资官李宇:发展股和价值股双方下注是当前稳妥的选择

2020-08-16 发布于 龙潭凤竹纺织 网
 

  疫情之下,全球经济下行,股市却一起走牛。市场在基本面和技能面、发展股和价值股的选择之间纠结。对此,高腾国际权益首席投资官李宇认为,全球大放水是这波奇摩股市当日行情 的主要缘故原由。在此配景下,发展股和价值股双方同时下注是较为稳妥的选择。

  发展股和价值股双方下注

闻喜配资  李宇认为,当下是投资比力好的时点,由于市场在往上走;但疫情之下,市场并未完全反应基本面。“尤其海外市场,经济基本面很弱,失业率快速上升。股票应该反应基本面,要比及或者靠近基本面好转才应该涨上去。但现在的情况是,经济很弱股票连续上涨,这是基本面和技能面纠结的反应。以是存眷基本面的投资者也会以为纠结,担心市场会二次探底。”

  不仅在基本面和技能面上纠结,李宇表示,专业投资者还纠结于价值股和发展股的选择。股市内部,发展股和价值股、发展股和周期股估值的差距都是在汗青高点,从汗青上看,以往出现如许大的估值差距,市场每每会有较大重复。那么投资股市,到底是投资发展股照旧周期股?

  李宇认为,股市一起上行的主要缘故原由是全球大放水,而且放水的速率和力度都比力充实。当中部门资金流向市场,使得市场有不错的体现。别的,这次的经济问题和从前不一样,体现为两个极度:一是一样平常消费相干领域受打击很大。但疫情使得比方医药、线下转线上消费等出现较好的趋势。在如许的情况下,广发证券 的基本面出现南北极分化,导致股市也是南北极分化。“市场体现好,主要是医药、高科技和部门消费股动员的结果。”

闻喜配资  究竟该如何应对这种纠结?李宇表示,鉴于目前的估值差距,可以思量发展股和价值股双方下注。“发展股里找一些相对来说尚未被完全挖掘、宁静边际相对较高的标的,同时在价值股里探求估值被严重打压,但未来空间大的标的。”他直言,由于市场有不确定性,各种可能性都存在,接纳这种要领,以后后悔的空间会比力小,以是此举算是一种特殊情况下的特殊应对。“这是一种相对比力稳妥的方案,折中的选择可以让业绩过得去,同时不至于在市场变化时措手不及。”

  短期两大市场变数

闻喜配资  对于下半年市场走势,李宇总体上持偏乐观态度。他主张下半年可以以“进攻”为主,但需要存眷两个短期风险点:一是中美关系如何演化。美国11月总统大选,需留意特朗普是否会利用中美关系,去寻求政治上的利益和支持。二是疫情是否会出现第二波、各国政府的应对举措以及疫苗什么时候出现。如果出现疫苗,对总体市场来说是利好,但可能对市场结构有所打击。好比因疫情动员,时下热门的线下转线上相干板块,包括在线办公、游戏以及医药股可能要出现严重的杀跌。而之前估值遭打压的周期股,如旅游股等则会大涨。

闻喜配资  长期来看,李宇夸大要存眷通胀。“这次全球央行放水力度大、速率快,疫情后需求的激增会不会使得通胀一下就起来?虽然下半年可能还不消思量这个事情,但一两年之后,这将是一个更大的问题。一旦央行把水抽掉,会极大影响股市,这是一个值得存眷的长期征象。”

  在详细操作上,李宇表示下半年看好软件、教诲和商品股票。商品股票是强周期行业,可以用于对冲未来的通胀。

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